מעבר למערכת
איך עוברים מאקסל ל-CRM בלי לאבד לקוחות?
את רשימת הלקוחות הקיימת שלך — מאקסל או מפנקס — צוות ההקמה מטמיע ידנית לתוך המערכת, במסגרת שירות ההקמה בתשלום, שבהקמת CRM סטנדרטית נמשך בדרך כלל 5–7 ימי עבודה אחרי קבלת כל החומרים והגישות. במקביל, לידים חדשים לא נעצרים: טופס האתר, מודעת «טופס ליד» בגוגל ופנייה בוואטסאפ עסקי כבר מוגדרים וממשיכים לזרום תוך כדי המעבר.
מחירון גלוידמי הקמה חד-פעמייםתמיכה בעברית
עודכן 17.09.2026
| חלק במעבר | מה קורה |
|---|---|
| רשימת לקוחות באקסל או בפנקס | צוות ההקמה מטמיע אותה במסגרת שירות ההקמה בתשלום, בדרך כלל 5–7 ימי עבודה אחרי קבלת כל החומרים והגישות. |
| לידים חדשים בזמן המעבר | טופס האתר, מודעת «טופס ליד» בגוגל ופנייה בוואטסאפ עסקי כבר מוגדרים וממשיכים לזרום. |
| הפרסום | לא עוצרים אותו. הפניות הקיימות ממשיכות לזרום כרגיל, במקביל להקמה. |
| קבלות וחשבוניות ספק | נסרקות אוטומטית (OCR), עם זיהוי קבצים כפולים. בהקמה זה מטופל דרך צוות ההקמה. |
| ממשק ייבוא עצמי | לא מפורסם היום. ההטמעה עוברת דרך צוות ההקמה. |
למי זה מתאים
מתאים אם
- יש לך רשימת לקוחות באקסל או בפנקס פיזי, ואתה רוצה שצוות הקמה יטמיע אותה בשבילך.
- אתה מפרסם ולא רוצה לעצור את הפרסום בזמן המעבר.
- הצטברו אצלך קבלות וחשבוניות ספק והן צריכות להיכנס למערכת.
פחות מתאים אם
- אתה רוצה לייבא בעצמך רשימת אקסל גדולה בממשק עצמאי, בלי צוות הקמה. מנגנון כזה לא מפורסם היום.
מה קורה לרשימת הלקוחות הקיימת שלי
יש לי רשימת לקוחות באקסל — מה קורה לה כשעוברים?
צוות ההקמה שלנו מטפל בהטמעה שלה במסגרת שירות ההקמה בתשלום, שבהקמת CRM סטנדרטית נמשך בדרך כלל 5–7 ימי עבודה אחרי קבלת כל החומרים והגישות.
זה ממשק העלאה עצמי, או שמישהו מטפל בזה בפועל?
לפי מה שמפורסם היום — צוות ההקמה הוא שמטפל בהטמעת רשימה קיימת, לא ממשק ייבוא עצמאי שאתה מפעיל בעצמך.
ומה אם הרשימה שלי לא באקסל אלא בפנקס פיזי?
זה נכנס לאותו תהליך הקמה — צוות ההקמה מטפל בהטמעה כחלק מהקמה סטנדרטית (בדרך כלל 5–7 ימי עבודה אחרי קבלת כל החומרים והגישות), בלי קשר אם המקור היה קובץ או פנקס.
אני מפחד לאבד לקוחות בדרך — יש סיכון לכך?
אנחנו מקימים, בדמי הקמה חד-פעמיים; אתה ממשיך לנהל את העסק. הפניות הקיימות שלך ממשיכות לזרום כרגיל במקביל, ולא עוצרים שיווק כדי לעבור.
מה קורה ללידים חדשים תוך כדי המעבר
לידים חדשים שנכנסים תוך כדי ההקמה — הם הולכים לאיבוד?
לא. שלושה ערוצים כבר מוגדרים ברגע שההקמה עולה: טופס האתר (Wix Forms/Velo) נכנס תוך שניות עם שם/טלפון/מייל/זמן פנייה, מודעת «טופס ליד» בגוגל מגיעה ישירות בלי תלות בכניסה לאתר, ופנייה מוואטסאפ עסקי מסווגת אוטומטית לפי ערוץ המקור.
אני צריך לעצור את הפרסום שלי בזמן המעבר?
לא — הפניות הקיימות שלך ממשיכות לזרום כרגיל, במקביל להקמה.
קבלות והוצאות היסטוריות
מה עם קבלות וחשבוניות ספק שכבר הצטברו אצלי?
הן נסרקות אוטומטית (OCR): המערכת קוראת סכום, מע״מ, ספק ותאריך מסמך, ומזהה קובץ כפול לפי טביעת אצבע (SHA-256) כדי שאותה קבלה לא תיכנס פעמיים. בעת ההקמה זה מטופל דרך צוות ההקמה, לא ממשק העלאה עצמי ללקוח.
מתי המעבר הזה לא הכי מתאים
למי המעבר הזה פחות מתאים כרגע?
לעסק שמחפש לייבא בעצמו רשימת אקסל גדולה בממשק עצמאי, בלי לעבור דרך צוות הקמה — מנגנון כזה לא מפורסם היום; ההטמעה עוברת דרך הצוות שלנו כחלק מההקמה הסטנדרטית (בדרך כלל 5–7 ימי עבודה אחרי קבלת כל החומרים והגישות), לא כפעולה שאתה מבצע לבד בעצמך.
רוצה לדעת בדיוק מה קורה לרשימה שלך?
15 דקות ותראה איך נראית ההטמעה על הנתונים שלך.
קובעים הדגמה של 15 דקות מבקשים קישור לדמו בוואטסאפ
הדגמה בלי התחייבותמחירון גלוידמי הקמה חד-פעמיים
