כיצד לקרוא כרטיס לקוח ולסגור פערים
בכרטיס לקוח רואים היסטוריה, יתרה פתוחה והתרעה על פערים, ומזינים ח״פ או ע״מ חובה ללקוח עסקי.
כרטיס לקוח מרכז את כל ההיסטוריה, היתרה הפתוחה לתשלום והתרעה על פערים במקום אחד. ללקוח עסקי חובה להזין ח.פ. או ע.מ — בלעדיו השמירה נחסמת — ובכרטיס מוצג גם סיכום כספי מלא ורשימת כל המסמכים.
השלבים ככתב
- כל ההיסטוריה במקום אחד
- סוג הלקוח
- התרעה על פערים
- יתרה פתוחה לתשלום
- עריכת סוג וזיהוי
- ח.פ. חובה לעסקי
- שמירה נחסמת
- שמירת פרטי הלקוח
- סיכום כספי מלא
- רשימת כל המסמכים
מתאים למי שכבר עובד באזור «הוצאות, דוחות ומס» ורוצה שיעור ממוקד — 49 שניות בלבד. עוד על ה-CRM החכם.
