כיצד לקרוא כרטיס לקוח ולסגור פערים
בכרטיס לקוח רואים היסטוריה, יתרה פתוחה והתרעה על פערים, ומזינים ח״פ או ע״מ חובה ללקוח עסקי.
כרטיס לקוח מרכז את כל ההיסטוריה, היתרה הפתוחה לתשלום והתרעה על פערים במקום אחד. ללקוח עסקי חובה להזין ח.פ. או ע.מ — בלעדיו השמירה נחסמת — ובכרטיס מוצג גם סיכום כספי מלא ורשימת כל המסמכים.
השלבים ככתב
- כל ההיסטוריה במקום אחד
- סוג הלקוח
- התרעה על פערים
- יתרה פתוחה לתשלום
- עריכת סוג וזיהוי
- ח.פ. חובה לעסקי
- שמירה נחסמת
- שמירת פרטי לקוח — כותב
- סיכום כספי מלא
- רשימת כל המסמכים
מתאים למי שכבר עובד במסכי הוצאות, דוחות ומס ורוצה שיעור ממוקד — 0:50 דקות בלבד. עוד על ה-CRM החכם.