כיצד ליצור הזמנה מתוך ליד קיים
פותחים הזמנה חדשה מתוך כרטיס ליד קיים, כשהשם והטלפון כבר ממולאים, ומשלימים תאריכים וסכום.
פותחים טופס הזמנה חדשה מתוך כרטיס הליד, כשהשם והטלפון כבר ממולאים אוטומטית מנתוני הליד, ומשלימים רק תאריכים וסכום. ההזמנה נשמרת מקושרת לאותו ליד.
השלבים ככתב
- הזמנה מתוך ליד
- פתיחת טופס ההזמנה
- נתוני הליד נטענו
- שם וטלפון ממולאים
- השלמת פרטים חסרים
- שמירת ההזמנה
- ההזמנה נשמרה
מתאים למי שכבר עובד באזור «יומן והזמנות» ורוצה שיעור ממוקד — 42 שניות בלבד. עוד על ה-CRM החכם.
השיעור הבא כיצד לשכפל הזמנה ללקוח חוזר 0:41