כיצד לבטל הזמנה — ולשחזר אותה
מבטלים הזמנה עם ציון סיבה, והיא עוברת לארכיון — ואפשר לשחזר אותה בחזרה בכל שלב.
ביטול הזמנה דורש ציון סיבת ביטול, ואז ההזמנה עוברת לארכיון. אפשר לשחזר אותה בחזרה בכל שלב, כשהמערכת מזהירה מראש אם לשחזור יש השפעה על חתימה שכבר בוטלה.
השלבים ככתב
- ביטול הזמנה
- סיבת ביטול
- הקלדת הסיבה (writes)
- ההזמנה בארכיון
- שחזור הזמנה
- אזהרה על חתימה שתתבטל
- ההזמנה שוחזרה
מתאים למי שכבר עובד במסכי יומן והזמנות ורוצה שיעור ממוקד — 0:36 דקות בלבד. עוד על ה-CRM החכם.
השיעור הבא כיצד לנהל את ההתראות האוטומטיות ללקוח 0:45