כיצד לקבוע פגישה ולשלוח אישור אוטומטי
קובעים פגישה עם לקוח — שם, טלפון, תאריך ומיקום — והמערכת שולחת אישור וואטסאפ מיידי.
פותחים פגישה חדשה עם שם, טלפון, תאריך, שעה ומיקום, ובעת השמירה המערכת שולחת ללקוח אישור וואטסאפ מיידי. הפגישה מופיעה ברשימת הפגישות מיד אחרי הקביעה.
השלבים ככתב
- פגישה חדשה
- פרטי הלקוח
- תאריך ושעה
- מיקום הפגישה
- מה קורה עם השמירה
- קביעה ושליחת אישור
- הפגישה ברשימה
מתאים למי שכבר עובד באזור «פגישות, הצעות וחוזים» ורוצה שיעור ממוקד — 36 שניות בלבד. עוד על ה-CRM החכם.
השיעור הבא כיצד לעקוב אחרי אישורי הגעה ותזכורות 0:38