כיצד לערוך שם והערות בכרטיס הליד
לוחצים על כפתור העריכה ליד שם הלקוח או ליד ההערות, מקלידים את העדכון ושומרים — הכרטיס מתעדכן מיד.
לוחצים על כפתור העריכה ליד שם הלקוח או ליד ההערות, מקלידים את העדכון ולוחצים שמירה — הכרטיס מתעדכן באותו רגע בלי לרענן את הדף.
השלבים ככתב
- איתור הליד
- פתיחת הכרטיס
- לחיצה על עריכה
- הקלדת שם חדש
- שמירת השם
- עריכת הערות
- הקלדת ההערה
- שמירת ההערה
מתאים למי שכבר עובד באזור «תיבת לידים» ורוצה שיעור ממוקד — 35 שניות בלבד. עוד על ה-CRM החכם.
השיעור הבא כיצד לקרוא את ציר הזמן של הליד 0:34