כיצד לפתוח משימה מתוך כרטיס ליד
פותחים משימה חדשה מתוך כרטיס ליד, קובעים זמן להתראה, והמשימה נשמרת מקושרת לאותו ליד.
כותבים משימה חדשה מתוך כרטיס הליד וקובעים זמן להתראה מהירה. המשימה נשמרת מקושרת לאותו ליד, כך שאפשר לחזור אליה מהכרטיס עצמו.
השלבים ככתב
- משימות בכרטיס הליד
- הוספת משימה
- כתיבת המשימה
- תזכורת מהירה
- מתי מגיעה ההתראה
- שמירת המשימה
- המשימה נוצרה
מתאים למי שכבר עובד במסכי משימות ורוצה שיעור ממוקד — 0:34 דקות בלבד. עוד על ה-CRM החכם.
השיעור הבא כיצד לסמן משימה כבוצעה ולראות מה באיחור 0:59