כיצד לפתוח משימה ולקבל תזכורת
פותחים משימה עם תזכורת ישירות מתוך כרטיס הליד, וההתראה ממתינה למעלה במערכת.
פותחים משימה חדשה ישירות מכרטיס הליד וקובעים מה ומתי צריך להתריע. ההתראה נשמרת וממתינה בראש המערכת עד שהיא מגיעה.
השלבים ככתב
- תזכורת מתוך כרטיס הליד
- הוספת משימה
- מה ומתי
- המשימה נשמרה
- ההתראה מחכה למעלה
מתאים למי שכבר עובד באזור «משימות» ורוצה שיעור ממוקד — 28 שניות בלבד. עוד על ה-CRM החכם.
השיעור הבא כיצד לפתוח משימה מתוך כרטיס ליד 0:32